Του Παναγιώτη Ρουγκάλα
Η διαδικασία υποβολής δεσμευτικών προσφορών για τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα έφτασε σήμερα, 14 Μαΐου στο τέλος της.
Όπως ανακοίνωσε η ίδια η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, υποβλήθηκαν δύο δεσμευτικές προσφορές από τους επενδυτές που συμμετείχαν στη διαδικασία, δίχως όμως να προχωρά σε ονοματολογία. Η Ελληνική Τράπεζα όμως αργότερα, κατά τη διάρκεια της ημέρας προχώρησε σε ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, λέγοντας πως είναι ο ένας από τους δύο επενδυτές που υπέβαλαν δεσμευτική προσφορά.
Η διαδικασία όπως την είχε περιγράψει στην «Κ» ο Διευθυντής Στρατηγικής και Ανασχηματισμού της ΣΚΤ Γιάννος Σταυρινίδης, έχει ως εξής: Μετά την υποβολή των προτάσεων ακολουθούν τρία βήματα. Θα πρέπει να ληφθούν οι εποπτικές εγκρίσεις, να γίνει μια διαπραγμάτευση για τις προτάσεις και αξιολόγηση αυτών. Είχε διευκρινίσει πως οι εγκρίσεις θα δοθούν «από έξω», επιβεβαιώνοντας επί της ουσίας ότι για τη συναλλαγή θα έχει τον τελικό λόγο ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM). Τότε και μόνο, όταν γίνουν δηλαδή τα παραπάνω, η ΣΚΤ θα ανακοινώσει το όνομα του προτιμητέου προσφοροδότη και ποιο περιουσιακό στοιχείο ενδιαφέρεται να αποκτήσει.
Υπενθυμίζεται πως οι δοθείσες επιλογές από τη ΣΚΤ για ιδιωτικοποίησή της είναι για το σύνολο της τράπεζας, για τα καλά περιουσιακά της στοιχεία ή για τα Μη Εξυπηρετούμενά της Δάνεια.
Επιβεβαίωση
Παρόλο που η Ελληνική Τράπεζα αρκέστηκε στο να επιβεβαιώσει απλώς την υποβολή της πρότασής της, δεν γνωστοποίησε τα «οχήματα» τα οποία περιλαμβάνει η πρόταση που κατατέθηκε. Και όταν λέμε «οχήματα», εννοούνται τα επενδυτικά Ταμεία τα οποία έχουν ενδιαφερθεί ώστε να αυξήσουν τα κεφάλαια της Ελληνικής και να αποκτήσουν από κοινού τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα. Η «Κ» έγραφε εδώ και καιρό ότι προκρίνεται στη διαδικασία για να συνοδεύσουν την Ελληνική Τράπεζα δύο επενδυτικά Ταμεία, το Atlas Merchant Capital και η J.C. Flowers & Co. Έτσι και έγινε. Στην πρόταση της Ελληνικής Τράπεζας περιλαμβάνονται αυτά τα δύο Ταμεία, που προτίθενται να αυξήσουν το κεφάλαιο της Ελληνικής Τράπεζας κατά 250 εκατ. ευρώ γι αυτή τη συναλλαγή. Επί της ουσίας, Atlas και Flowers είναι διατεθειμένα να καταθέσουν από 125 εκατ. για την συναλλαγή αυτή.
Η αλήθεια είναι όμως ότι, αν και το «παιχνίδι» παίζεται στα πόδια της ΣΚΤ και των Ευρωπαίων αυτή τη στιγμή, αν επιλεγεί η πρόταση της Ελληνικής, τότε θα μεταφερθεί και πάλι στη μεριά της Ελληνικής. Θα πρέπει να επιλέξουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Ελληνικής εάν θα αυξήσουν τα κεφάλαια τους, ή θα διαλέξουν την Atlas και τη Flowers για να τα αυξήσουν. Μπορεί βέβαια να γίνει συνδυασμός και των δύο επιλογών.
Η Ελληνική υπέβαλε πρόταση για απόκτηση μόνο των υγιών στοιχείων της ΣΚΤ.
Η Apollo
Η δεύτερη πρόταση που υποβλήθηκε στη ΣΚΤ σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε από το επενδυτικό Ταμείο Αpollo Global Management, το οποίο όμως ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που είχαν διαρρεύσει θα ενδιαφερόταν για την απόκτηση όλου του Συνεργατισμού, πλέον οι πληροφορίες αναφέρουν πως ίσως να υπέβαλε πρόταση επίσης μόνο για το καλό κομμάτι της Τράπεζας, όπως προέβη η Ελληνική Τράπεζα.
Σε 1 - 2 εβδομάδες
Η ΣΚΤ σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ» θα χρειαστεί γύρω στη μία με δύο εβδομάδες ώστε να λάβει τις εγκρίσεις, να αξιολογήσει και να επιλέξει την καλύτερη δυνατή πρόταση. Άρα, μέχρι τέλος Μαΐου αναμένεται να έχει προχωρήσει άλλο ένα στάδιο η διαδικασία, εκτός απροόπτου.
