Του Παναγιώτη Ρουγκάλα
Μεικτή η εικόνα στα αποτελέσματα των τριών μεγάλων τραπεζών του νησιού, της Τράπεζας Κύπρου, της Ελληνικής Τράπεζας και της Συνεργατικής Κεντρικής. Παρουσίασαν μικρά κέρδη, παρουσίασαν ζημιές, αλλά κλήθηκαν να χειριστούν τεχνηέντως «αναποδιές», όπως επιβληθέντα πρόστιμα και διόρθωση λαθών του παρελθόντος από υπερχρεώσεις δανείων. Η «καμπάνα χτυπά» φυσικά για το Συνεργατισμό, αφού τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε την Τρίτη, δεν αφορούσαν το πρώτο τρίμηνο του 2017 όπως η Τράπεζα Κύπρου ή η Ελληνική, αλλά το σύνολο του 2016. Από την άλλη, η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε κέρδη μόλις 2 εκατ. ευρώ, ενώ η Ελληνική Τράπεζα την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε ζημιές ύψους 10,5 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2017. Παράγοντες της αγοράς όμως, έχουν αρχίσει και θορυβούνται με τα χαμηλά ή και αρνητικά αποτελέσματα που παρουσίασαν, φοβούμενοι – και με το δίκιο τους – ότι η Κύπρος φλερτάρει με την επιστροφή στις κακές πρακτικές του παρελθόντος.
Και εκεί έγκειται η διαφορά των Τραπεζικών με τους πολίτες που διαβάζουν μόνο κέρδη και ζημιές : το marketing. Με τα αποτελέσματα που παρουσίασαν οι τράπεζες, κάνουν εμμέσως πλην σαφώς κακό στο όνομά τους για να διαφυλάξουν τους ισολογισμούς τους, δίνοντας σημασία πάλι σε μία μόνο λέξη, τις προβλέψεις.
Θέλοντας να εξηγήσουν τραπεζικές πηγές στην «Κ» πώς προέκυψαν τα λιγοστά ή τα αρνητικά αποτελέσματα που παρουσίασαν, τόνισαν ότι πλέον τους ενδιαφέρει να δυναμώσουν την τράπεζα με όσες περισσότερες προβλέψεις είναι εφικτό και όχι να παρουσιάσουν όσο μεγαλύτερα κέρδη μπορούν στα αποτελέσματα. Υπογράμμισαν ότι πρώτιστος στόχος είναι η μείωση του ρίσκου αλλά και να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμα την υγεία των τραπεζών, ενώ η κερδοφορία είναι δευτερευούσης σημασίας. Τάσσονται δε, όπως είπαν, με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για θωράκιση των ισολογισμών τους. Σε ερώτηση αν κάνει κακό στην εικόνα τους, σημείωσαν πως «πράγματι δημιουργείται μια όχι τόσο θετική εικόνα για τις τράπεζες εάν παρουσιάζονται λιγοστά ή μη κέρδη, αλλά εμείς στην στρέφουμε την προσοχή μας στους επενδυτές. Κάλλιστα θα μπορούσαμε να συμπιέσουμε περισσότερα κέρδη, αλλά προτιμούμε να τα παραχωρούμε σε προβλέψεις. Εξάλλου, ο δυνατός ισολογισμός αντανακλάται σε φούσκωμα της μετοχής της Τράπεζας που ενδιαφέρει τους επενδυτές».
Αλλιώς 20 εκατ.
Στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Τράπεζας Κύπρου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Τζον Πάτρικ Χούρικαν τάχθηκε στο ίδιο στρατόπεδο, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «συνεχίζουμε να υπηρετούμε την οικονομία, γι΄ αυτό και δεν είμαστε επικεντρωμένοι στα κέρδη». Αναφορικά με το πρόστιμο που τους επέβαλε η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, κύκλοι από την Τράπεζα είπαν ότι το πρόστιμο ύψους 18 εκατ. ευρώ, λογίστηκε σε αυτό το τρίμηνο, ενώ άμα δεν λογιζόταν, τα κέρδη της Τράπεζας θα ήταν στα 20 εκατ. ευρώ και όχι στα 2. Πρόσθετα είπαν στην «Κ» ότι ο δυνατός ισολογισμός είναι μια παρακαταθήκη που άφησε το πρώην μέλος και αντιπρόεδρος του ΔΣ της Τράπεζας Κύπρου, Γουίμπουρ Ρος, αναζητώντας ισχυρό ισολογισμό και όχι κέρδη.
Υπενθυμίζεται πως η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε 2 εκατ. ευρώ κέρδη για το πρώτο τρίμηνο του 2017, ενώ στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2016 είχε σημειώσει κέρδη 50 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το α’ τρίμηνο 2017 ανήλθαν σε 156 εκατ. και 3,33% αντίστοιχα. Τα συνολικά έσοδα για το α’ τρίμηνο 2017 ανήλθαν σε 233 εκατ., σε σύγκριση με 246 εκατ. για το δ’ τρίμηνο 2016 (5% μείωση σε τριμηνιαία βάση) και 244 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2016 (4% μείωση σε ετήσια βάση), με τη μείωση στα συνολικά έσοδα να αντικατοπτρίζει κυρίως τη μείωση στα καθαρά έσοδα από τόκους. Τα συνολικά έξοδα για το α’ τρίμηνο 2017, ανήλθαν σε 107 εκατ., εκ των οποίων 50% αφορά κόστος προσωπικού (54 εκατ.), 39% αφορούν άλλα λειτουργικά έξοδα (41 εκατ.) και 11% αφορά ειδική εισφορά επί των καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Κύπρο και συνεισφορά στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (ΕΤΕ) (12 εκατ.).
Οι προβλέψεις για το α’ τρίμηνο 2017 ανήλθαν σε 64 εκατ., σε σύγκριση με 103 εκατ. το δ’ τρίμηνο 2016 (μειωμένα κατά 38% σε τριμηνιαία βάση) και σε 62 εκατ. το α’ τρίμηνο 2016. Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών μειώθηκαν κατά €298 εκ. (4% τριμηνιαία μείωση) το πρώτο τρίμηνο 2017. Η μείωση οφείλεται στις αναδιαρθρώσεις, στις συμφωνίες ανταλλαγής χρέους με ακίνητα (debt for asset swaps) και στις διαγραφές, όπως σημειώνει η Τράπεζα. Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών ανήλθαν σε 8 δισ. στο τέλος Μαρτίου και αντιπροσωπεύουν το 40% του συνόλου των δανείων, σε σύγκριση με 41% στο τέλος του 2016.
Οι συνολικές καταθέσεις πελατών του συγκροτήματος ανήλθαν σε 16,537 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο, σε σύγκριση με 16,510 εκατ. το τέλος του 2016. Τα δάνεια του συγκροτήματος ανήλθαν σε 20,011 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 20,130 εκατ. στο τέλος του 2016. Τα δάνεια στην Κύπρο ανήλθαν σε 18,063 εκατ., αποτελώντας το 90% του συνόλου των δανείων του συγκροτήματος, ενώ προχώρησε σε παραχώρηση νέων δανείων 690 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2017. Τέλος, αναφορικά με τα κεφάλαια της τράπεζας, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθε σε 14,4% στο τέλος Μαρτίου, σε σύγκριση με 14,5% στο τέλος Δεκεμβρίου 2016.
Διορθώνει το λάθος ο Συνεργατισμός
Σύμφωνα με δήλωση του Γενικού Διευθυντή της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, τα οικονοµικά αποτελέσµατα του 2016 περιλαμβάνουν κέρδη από εργασίες πρό των προβλέψεων 145 εκατ. και τελική κερδοφορία 7εκατ., έχοντας διοχετεύσει το µεγαλύτερο µέρος των λειτουργικών κερδών για τον σχηµατισµό νέων προβλέψεων ύψους 116,5 εκατ. Παράλληλα διαχειρίστηκαν το θέµα του λάθους που διαπιστώθηκε σε ορισµένες δανειακές συµβάσεις του παρελθόντος. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να προκύπτει επιστροφή ή/και αντιλογισµός τόκων ύψους 111 εκατ. σε 11.323 επηρεαζόµενους λογαρισµούς και αρνητική επίδραση στα κεφάλαια της ΣΚΤ ύψους 75,5 εκατ., διατηρώντας όµως ένα δείκτη κεφαλαίων στο 15,4%.
Οι συνολικές καταθέσεις πελατών της Τράπεζας ανήλθαν σε 12,5 δισ. στο τέλος του 2016, σε σύγκριση µε 12,7 δισ. το 2015, σηµειώνοντας µείωση ύψους 1,4%.
Τα δάνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες ανήλθαν σε 12.033,8 εκατ. ευρώ το 2016 (8.761,6 εκατ. µετά τις προβλέψεις για αποµείωση), σε σύγκριση µε 12.706,6 εκατ. στο τέλος του 2015 (9.257,3 εκατ. µετά τις προβλέψεις για αποµείωση) σηµειώνοντας ετήσια µείωση 672,8 εκατ. ή 5,3%, αφού οι εισπράξεις και εξοφλήσεις είναι υψηλότερες των νέων χορηγήσεων. Τα νέα δάνεια για το έτος 2016 ανήλθαν σε 226,8 εκατ., σε σχέση µε 122,3 εκατ. το 2015. Οι ∆είκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας του ΣΠΤ (Total Capital, Tier 1 Capital, και Common Equity Tier 1 Capital) το 2016 διαµορφώθηκαν σε 15,42%, σε σχέση µε 14,92% το 2015.
Οι συνολικές αναδιαρθρώσεις για το 2016 έφτασαν τα 1.257 εκατ. σε σχέση µε 1.035 εκατ. το 2015. Τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια µειώθηκαν κατά 346,8 εκατ. µέσα στο 2016 και έφτασαν τα 7.216,8 εκατ. στο ΄τέλος του χρόνου. Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ έφτασε το 45,34% στις 31 ∆εκ. 2016 σε σύγκριση µε 45,60% το προηγούµενο έτος.
Το σύνολο καθαρών εσόδων για το έτος 2016 µειώθηκε κατά 6% σε 326 εκατ. σε σχέση µε 346,8 εκατ. το 2015. Το σύνολο εξόδων για το έτος 2016 διαµορφώθηκε σε 181,3 εκατ. σε σχέση µε 177,2 εκατ. το 2015, λόγω της εφαρµογής δεύτερου σχεδίου εθελουσίας εξόδου την τελευταία τριετία. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα για το έτος, 2016 ανήλθε σε 50,5%.
Ζημιές για την Ελληνική το πρώτο τρίμηνο του 2017
Ζημιές ύψους 10,5 εκατ. ευρώ σημείωσε η Ελληνική Τράπεζα για το πρώτο τρίμηνο του 2017, σε σύγκριση με 64 εκατ. ζημιών το προηγούμενο τρίμηνο, έχοντας παράλληλα τη γκρίνια των μετόχων, απαντώντας όμως με τη σειρά της πως στόχος της Ελληνικής Τράπεζας για το 2017 παραμένει η θωράκιση του ισολογισμού της, θέτοντας ισχυρά θεμέλια για το μέλλον, με τις αυξημένες προβλέψεις για την κάλυψη του κινδύνου να είναι ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση.Όπως σημείωσε στα οικονομικά της αποτελέσματα που παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα, στο αποτέλεσμα οδήγησαν οι αυξημένες ζημιές από απομειώσεις και προβλέψεις ύψους 27 εκατ. ευρώ (26% υψηλότερες σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο του 2016). Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) ανήλθε στο 13,71%, υπερβαίνοντας τις ελάχιστες κανονιστικές διατάξεις του 9,25% για το 2017. Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας, διαμορφώθηκε στο 17,24%, ξεπερνώντας τις ελάχιστες απαιτήσεις του 12,75%.
Εντούτοις, το επίπεδο των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων όπως σημείωσε η Τράπεζα, μειώθηκαν για έκτο συνεχόμενο τρίμηνο, φτάνοντας στα 2,4 δισ. ευρώ, από τα 2,5 δισ. που ήταν στο τέλος του 2016. Η μείωση αυτών αγγίζει το 2%, ενώ από το Μάρτιο του 2016 μειώθηκαν κατά 5%. Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών μειώθηκαν όπως σημειώνει κατά 12% σε ετήσια βάση, 1,9 δισ. ευρώ, με τον δείκτη των καθυστερημένων δανείων πέραν των 90 ημερών να υποχωρεί στο 44% από το 50% που ήταν ένα χρόνο πριν. Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΔ ενισχύθηκε στο 57% στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2017, αυξημένος κατά 50% σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2016. Ο δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών, ανήλθε στο 63% στο τέλος Μαρτίου, από το 54% που ήταν πριν από ένα χρόνο.
Ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις διατηρήθηκε στο 48% στο πρώτο τρίμηνο του 2017, επιτρέποντας περαιτέρω επιχειρηματική επέκταση, σύμφωνα με την Τράπεζα. Οι συνολικές καταθέσεις πελατών ανήλθαν στα 6,1 δισ. ευρώ, ενώ οι μεικτές χορηγήσεις ανήλθαν στα 4,3 δισ. ευρώ.Τέλος, τα δάνεια που χορήγησε στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, έφτασαν τα 89 εκατ. ευρώ.
