ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Σε ανταλλαγή ομολόγων 29 δις προχωρά η Ελλάδα

Θα ανταλλαγούν υφιστάμενα ομόλογα με νέα ομόλογα

Kathimerini.gr

Aνακοινώθηκε πριν από λίγο από το υπουργείο Οικονομικών της Ελλαδας η έναρξη της διαδικασίας ανταλλαγής (swap) των ελληνικών ομολόγων του Ελληνικου Δημοσίου.

Θα ανταλλαγούν υφιστάμενα ομόλογα με νέα ομόλογα που θα έχουν λήξη στα 5, 10, 15, 17 και 25 χρόνια και σταθερό επιτόκιο το οποίο κυμαίνεται από 3,5% (για τα 5ετή ομόλογα) εως 4,2% για τα ομόλογα λήγουν το 2042.

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών οι κάτοχοι των υφισταμένων ομολόγων θα έχουν περιθώριο έως τις 28 Νοεμβρίου για να τους ανταλλάξουν με τους νέους τίτλους.

Όπως σημειώνει ο ΟΔΔΗΧ, σκοπός είναι να ομαλοποιηθεί η καμπύλη αποδόσεων και να παράσχει στην αγορά μια περιορισμένη σειρά τίτλων που αναμένεται να έχουν σημαντικά μεγαλύτερη ρευστότητα από ό,τι η υπάρχουσα σειρά.

Στόχος αυτής της ανακατανομής χρέους είναι η συγκέντρωσή του σε λιγότερες και με μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα εκδόσεις, ενώ παράλληλα με την κίνηση αυτή χιλιάδες αποταμιευτές που είχαν παγιδευτεί από το 2012 στις συγκεκριμένες εκδόσεις θα μπορούν πλέον να ρευστοποιήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους εφόσον το επιθυμούν, με μεγαλύτερη ευκολία.

Βέβαια ο βασικός στόχος των εκδόσεων αυτών είναι να διαμορφώσει ένα πεδίο αγορών και για την ΕΚΤ όταν αυτή εντάξει τα ελληνικά ομόλογα στις κατηγορίες των επιλέξιμων για το QE.

Τη συναλλαγή έχουν αναλάβει να διεκπεραιώσουν στους διεθνείς επενδυτές οι BNP Paribas, η Citigroup Global Markets Limited, η Deutsche Bank AG, το υποκατάστημα του Λονδίνου, η Goldman Sachs, η HSBC Bank plc και η Merrill Lynch International. Η Alpha Bank ΑΛΦΑ, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς ενεργούν ως Co-Dealers Managers σε σχέση με τους εγχώριους επενδυτές και ως πράκτορες πληροφοριών και ανταλλαγής.

Πιο συγκεκριμένα ειδικότερα, τo swap έχει στόχο ταν υφιστάμενα ομόλογα να ανταλλαχθούν με:

* τίτλο με κουπόνι 3,5% που λήγει 30 Ιανουαρίου του 2023

* τίτλο με κουπόνι 3,75% που λήγει 30 Ιανουαρίου του 2028

* τίτλο με κουπόνι 3,9% που λήγει 30 Ιανουαρίου του 2033

* τίτλο με κουπόνι 4% που λήγει 30 Ιανουαρίου του 2037

* τίτλο με κουπόνι 4,2% που λήγει 30 Ιανουαρίου του 2042.

Το σύνολο των ομολόγων που θα ανταλλαγούν υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε περίπου 29 δισ. ευρώ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.gr

Ελλάδα: Τελευταία Ενημέρωση

X