Του Παναγιώτη Ρουγκάλα
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Συνεργατισμό, με τους επενδυτές που κατέληξαν στο εικονικό δωμάτιο να είναι λίγο κάτω από 10.
Όπως δήλωσε η Διοίκηση της Τράπεζας, υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον για όλες τις επιλογές που είχαν οι επενδυτές μπροστά τους στο τραπέζι, ενώ όπως είπαν, είναι σημαντικό και σε ποσότητα και σε ποιότητα όπως είχε καταγραφεί εξάλλου και σε ρεπορτάζ της Οικονομικής Κ. Όσοι πέρασαν τον έλεγχο της Citi έχουν εχέγγυα και οικονομική επιφάνεια για ολοκλήρωση της όποιας συναλλαγής, καθώς να λάβουν και την έγκριση από τις εποπτικές Αρχές, όπως τονίζει η Τράπεζα.
Οι αιτήσεις σύμφωνα με την τράπεζα κατατέθηκαν τόσο από διεθνείς οντότητες, όσο και από οντότητες μέσα από την Κύπρο, οι οποίες εκπροσωπούν στρατηγικούς και χρηματοοικονομικούς επενδυτές.
Όπως δήλωσαν πηγές της Τράπεζας, υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον για όλες τις επιλογές της συναλλαγής. Δηλαδή εξήγησαν, για το καλό κομμάτι του Συνεργατισμού με τα καλά δάνεια και τα περιουσιακά στοιχεία, για το κομμάτι των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, αλλά και για τα δυο μαζί. Τόνισαν όμως πως, αυτό που περιγράφεται είναι εκδήλωση ενδιαφέροντος και όχι δεσμευτικές προτάσεις. Όσοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον στη παρούσα αρχική διαδικασία και προέκυπτε πως δεν είχαν οικονομική δυνατότητα ή τα εχέγγυα, η Τράπεζα διαμήνυσε πως δεν έγιναν αποδεκτοί για τη διαδικασία.
Αυτοί που παρέμειναν μέσα στο εικονικό δωμάτιο υποβολής ενδιαφέροντος (data room με 65.000 σελίδες), θα συνεχίσουν και στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας, που είναι να καταθέσουν τις δεσμευτικές τους προσφορές. Η διαδικασία εξήγησαν οι ίδιες πηγές, θα ολοκληρωθεί εντός μερικών εβδομάδων, ενώ εντός Μαίου θα καταβληθούν οι προσφορές τους.
Στο ίδιο διάστημα, αναμένεται να παραχωρηθούν αναλυτικότερα στοιχεία της Τράπεζας σε αυτούς τους επενδυτές που έχουν επιλεγεί. Σημειώνεται πως οι επενδυτές που ενδιαφέρθηκαν για το Συνεργατισμό αρχικά άγγιξαν διψήφιο νούμερο, ενώ μέσα στο δωμάτιο και έπειτα από τον έλεγχο της Citi κατέληξαν σε ψηλό μονοψήφιο.
Τέλος στη φημολογία
Οι ίδιες πηγές υπογράμμισαν πως η 29η Μαρτίου είναι ορόσημο για το Συνεργατισμό, καθώς δίνεται ένα τέλος σε όσα είχαν ακουστεί ανά καιρούς ότι δεν θα υπήρχε ενδιαφέρον. «Ο χρόνος σήμερα για εμάς παγώνει», δήλωσαν, «αφού πλέον η ιστορία έδειξε πως υπήρξε και ποσοτικό και ποιοτικό ενδιαφέρον. Από εδώ και στο εξής η συνέχεια είναι συγκεκριμένη και διαδικαστικού χαρακτήρα. Σήμερα τελειώνει η όποια φημολογία υπήρξε για αποτυχία του Συνεργατισμού και απαντά έτσι σε όλες τις ανησυχίες όποιων έλεγαν ότι θα υπάρξει κακή κατάληξη».
Συνεχίζοντας είπαν πως, «είναι μια θετικότατη εξέλιξη, αλλά δεν μπορούν να ανακοινωθούν τα ονόματα ονόματα των επενδυτών διότι υπάρχουν νομικές πτυχές που το απαγορεύουν. Μας ευχαριστεί πάρα πολύ η εξέλιξη, υπάρχει αξία η οποία δημιουργήθηκε».
Από πλευράς του μέσω γραπτής ανακοίνωσης ο Γενικός Διευθυντής της ΣΚΤ Νικόλας Χατζηγιάννης δήλωσε τα εξής: «Έχουμε λάβει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον μέσα από ουσιώδη αριθμό αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και είμαστε ιδιαίτερη ικανοποιημένοι γι' αυτό. Προχωρούμε τη διαδικασία σύμφωνα με το σχεδιασμό μας».
Σημειώνεται πως η διαδικασία υποβολής ενδιαφέροντος από επενδυτές για τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα έκλεισε την Πέμπτη 29 Μαρτίου στις 14:00 ώρα Κύπρου.
Υπενθυμίζεται δε, η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα έχει διορίσει τη Citigroup ως τον αποκλειστικό χρηματοοικονομικό της σύμβουλο στη διαδικασία προσδιορισμού ενδιαφέροντος για επένδυση είτε:
α) στον πλήρως αδειοδοτημένο τραπεζικό οργανισμό, ή
β) στο σύνολο ή μέρος των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της ΣΚΤ, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της Τράπεζας.
Είχε δώσει δείγματα ο ΥΠΟΙΚ
Για ικανοποιητικό ενδιαφέρον μίλησε και ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης ένα 24ωρο πριν τη λήξη της διαδικασίας. Ο Υπουργός, απαντώντας σε ερώτηση μετά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Συμμαχίας Πολιτών Γιώργο Λιλλήκα για τα ΜΕΔ, ανέφερε τα εξής: «έχω τη πληροφόρηση ότι υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον και μάλιστα σημαντικό, αλλά είναι ορθότερο να αναμένουμε την ολοκλήρωση και της αυριανής ημέρας για να έχουμε πλήρη εικόνα».
Βιάστηκε ο Moody’s
Έπειτα και από αυτή την εξέλιξη, μάλλον ο Οίκος Moody's θα πρέπει να αναθεωρήσει την «αβέβαιη κατεύθυνση» της Τράπεζας που προέβη την Τρίτη. Σημειώνεται πως ο Οίκος έθεσε την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των καταθέσεων Caa2 της ΣΚΤ, σε εγχώριο και ξένο νόμισμα. Ταυτόχρονα, ο διεθνής οίκος υποβάθμισε τη βασική πιστοληπτική αξιολόγηση της Τράπεζας (BCA) και την προσαρμοσμένη BCA στο ca από caa2.
Επιπλέον, ο αμερικανικός οίκος έθεσε σε αναθεώρηση με αβέβαιη κατεύθυνση την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση Caa1(cr) του CRA (Counterparty Risk Assessment), ενώ επιβεβαίωσε την αξιολόγηση CCB των βραχυπρόθεσμων καταθέσεων και την αξιολόγηση NP του βραχυπρόθεσμου CRA.
Εν αναμονή των εξελίξεων τις επόμενες εβδομάδες για το μέλλον του Συνεργατισμού.
