Του Παναγιώτη Ρουγκάλα
Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες για εξαγορές/συγχωνεύσεις τραπεζών, αλλά και ασφαλιστικών εταιρειών. Το καλοκαίρι αυτό έχουν ενταθεί οι προσπάθειες για περαιτέρω σμίκρυνση του τραπεζικού τομέα στην Κύπρο, κάτι που όπως διαφαίνεται θα γίνει πλέον από το τέταρτο τρίμηνο του 2025.
Πέραν της Ancoria Bank που αργά ή γρήγορα θα κατατεθεί ο φάκελος προς τους επόπτες για αλλαγές στη μετοχική της σύνθεση, προετοιμάζεται ένα μεγάλο τραπεζικό «deal» το οποίο θα περιορίσει ακόμα περισσότερο τον αριθμό των κυπριακών τραπεζών. Οι διεργασίες γι’ αυτό το «deal» έχουν δρόμο ακόμα, καθώς στο παρόν στάδιο γίνονται οι απαραίτητοι υπολογισμοί και εξετάζεται ενδελεχώς το χαρτοφυλάκιο που αναμένεται να εξαγοραστεί. Οι επόπτες, εγχώριοι και μη, είναι ενήμεροι για τις διαδικασίες αυτές και όπως φαίνεται με τα μέχρι τώρα δεδομένα είναι υποστηρικτικοί προς αυτή την κατεύθυνση.
Το 2025 θα καταστεί η χρονιά που θα αλλάξει άρδην ο τραπεζικός χάρτης της Κύπρου, με «deal» που θα πλαισιώνεται με ονόματα όπως της Ελληνικής Τράπεζας, της Eurobank Κύπρου, της Alpha Bank Κύπρου, της Astrobank και της Ancoria Bank, αλλά αναμένεται να προστεθούν και άλλα. Με τις εξαγορές/συγχωνεύσεις αυτές οι άνωθεν τράπεζες έχουν σκοπό να κερδίσουν μερίδιο αγοράς και να αναπτύξουν περαιτέρω τις προοπτικές τους στο μεγάλο ανταγωνιστικό τραπεζικό περιβάλλον της Κύπρου, που πλέον δεν θα ωθείται από τα υψηλά επιτόκια που είχαν προκύψει λόγω αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προς αντιμετώπιση του πληθωρισμού. Θετική εξέλιξη μέσα από όλα αυτά αποτελεί πλέον και η αύξηση που παρατηρείται τόσο στη ζήτηση όσο και στην προσφορά νέων δανείων από τραπεζικά ιδρύματα προς εγχώρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ως αποτέλεσμα κυρίως της βελτίωσης των εγχώριων μακροοικονομικών συνθηκών και της ομαλοποίησης των υψηλών επιτοκίων των τελευταίων τεσσάρων χρόνων. Εξάλλου, από την αρχή της χρονιάς είχαν διαφανεί σημάδια πως, εκείνο που θα χαρακτήριζε θετικά το 2025 τις τράπεζες, θα ήταν κέρδη και εξαγορές. Μέχρι στιγμής είναι κερδοφόρες, αλλά και έχουν ανακοινωθεί δύο επίσημα τραπεζικά «deal» και ένα για το οποίο αναμένεται να κατατεθεί φάκελος στην Κεντρική Τράπεζα. Ακόμα ένα αναμένεται από Σεπτέμβριο.
«Deal» και στις ασφάλειες
Πέραν εξαγορών/συγχωνεύσεων που έχουν γίνει μεταξύ της Ελληνικής Τράπεζας - Eurobank Κύπρου, της Alpha Bank Κύπρου - Astrobank και της επικείμενης αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης της Ancoria Bank, έχουν προχωρήσει τράπεζες και σε εξαγορές ασφαλιστικών εταιρειών. Ο λόγος για την Τράπεζα Κύπρου και την Εθνική Ασφαλιστική Κύπρου που η πρώτη εξαγόρασε τη δεύτερη για να ενισχύσει τα μη επιτοκιακά της έσοδα.
Την ίδια ώρα, προετοιμάζεται και ένα άλλο ασφαλιστικό «deal», μεταξύ της Altius Ασφαλιστικής και της Alpha Bank Κύπρου, επίσης για να ενισχυθούν τα μη επιτοκιακά έσοδα της δεύτερης. Υπενθυμίζεται πως στους προηγούμενους μήνες είχε προχωρήσει και η Ελληνική Τράπεζα σε εξαγορά της CNP Κύπρου, διαδικασία που έχει ολοκληρωθεί, καθώς η CNP Κύπρου άλλαξε και όνομα σε «ERB». Σε κατοπινό στάδιο θα συγχωνευθούν και με τις ασφαλιστικές εταιρείες που είχε η Ελληνική Τράπεζα, την «Hellenic Life» και την «Παγκυπριακή Ασφαλιστική».
Ελληνική – Eurobank Κύπρου
Αναμένεται η συγχώνευση της Ελληνικής Τράπεζας και της Eurobank Κύπρου με το όνομα Eurobank Limited, έχοντας συνολικό ενεργητικό 28 δισ. ευρώ. Στην ασφαλιστική αγορά προσβλέπει να έχει μετά την εξαγορά της CNP μερίδιο 30% στον κλάδο ζωής και 22% στον κλάδο γενικών ασφαλίσεων. Ο όμιλος της Eurobank στοχεύει σε οργανική αύξηση των δανείων στην Κύπρο κατά 1,7 δισ. ευρώ το 2025 - 2027 από 8,7 δισ. ευρώ που ήταν συνολικά το δανειακό χαρτοφυλάκιο Eurobank Κύπρου και Ελληνικής, ενώ η Κύπρος θα λειτουργήσει ως επενδυτικός και επιχειρηματικός κόμβος που θα συνδέει την Ευρώπη με αγορές από την Ανατολή, όπως την Ινδία, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Astrobank – Alpha Bank
Me το «deal» της Alpha Bank Κύπρου και της Astrobank θα δημιουργηθεί η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα, με 10% μερίδιο αγοράς. Η Alpha Bank Κύπρου αναμένει να αυξήσει το χαρτοφυλάκιο των δανείων της κατά 60% (στα 1,9 δισ. ευρώ) και τις καταθέσεις της κατά 70% (στα 5,8 δισ. ευρώ). Από τις συνέργειες εκτιμάται πως θα διπλασιαστεί η κερδοφορία της Alpha Bank Κύπρου, με 100 εκατ. ευρώ επαναλαμβανόμενων καθαρών κερδών σε ετήσια βάση. Η συναλλαγή αναμένεται να έχει αντίκτυπο περίπου 40 μονάδων βάσης στο CET1 του Ομίλου, ενώ θα λάβει όλη την Astrobank, πλην 15 εκατομμυρίων ευρώ μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
Στην αναμονή για Ancoria
Οι «founders», επιχειρηματίες και μέτοχοι της εταιρείας XM, κύριοι Κώστας Κλεάνθους και Χαράλαμπος Παναγιώτου αποφάσισαν να αυξήσουν το ποσοστό τους στην Ancoria Bank από λίγο κάτω από 10% που είχαν συνδυαστικά, στο 80%. Ο φάκελος δεν έχει κατατεθεί ακόμα στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), όπου θα περάσει και από το «κόσκινο» της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), αλλά είναι δεδομένο πως αργά ή γρήγορα θα σταλεί. Ο κ. Κώστας Κλεάνθους θα είναι ο μεγαλομέτοχος, αποκτώντας το 50% - 60% της τράπεζας και ο κ. Χαράλαμπος Παναγιώτου θα αποκτήσει ένα 20% από την τράπεζα. Ο πρώην μεγαλομέτοχος της Ancoria Bank, ο Σουηδός κ. Sievert Larsson, θα παραμείνει μεν ως μέτοχος, αλλά με 20%.
