Στα τρία χρόνια από την «έκρηξη» του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης, σχεδόν κάθε μεγάλο έργο ΑΙ έχει ως βάση τα τσιπ της Nvidia. Πέρυσι, όμως, δύο από τις ισχυρότερες τεχνολογικές εταιρείες στον κόσμο –οι οποίες είναι και οι μεγαλύτεροι πελάτες της Nvidia– επέφεραν μικρά, αλλά ουσιαστικά ρήγματα στη φαινομενικά ανυπέρβλητη κυριαρχία της Nvidia.

Κατ’ αρχάς η Amazon άρχισε να βάζει χιλιάδες δικά της τσιπ μνήμης ΑΙ σε ένα δίκτυο data center στην Ιντιάνα, το οποίο χρησιμοποιείται από την Anthropic. Δεύτερον, η Google έκλεισε συμφωνίες επίσης με την Anthropic: Οσο η Anthropic χτίζει τα δικά της data centers στη Νέα Υόρκη, στο Τέξας και αλλού, η Google θα την προμηθεύει με τσιπ για αυτές τις εγκαταστάσεις, σύμφωνα με πηγές τις οποίες επικαλούνται οι New York Times.

Οι κατασκευαστές ημιαγωγών –από εδραιωμένες εταιρείες όπως η AMD και startups όπως η Cerebras έως τεχνολογικοί γίγαντες όπως η Microsoft και η Meta– προσπαθούν επί χρόνια να ανταγωνιστούν την Nvidia. Ωστόσο, ο σκληρότερος ανταγωνισμός που αντιμετωπίζει στα τσιπ είναι οι δραστηριότητες της Amazon και της Google.

«Ναι, η Nvidia ελέγχει ένα τεράστιο ποσοστό της αγοράς, αλλά σε αυτή την αγορά, ακόμα και τα μικρά ποσοστά έχουν αξία δισεκατομμυρίων», είπε ο Τζόρνταν Νάνος της SemiAnalysis. Τα έσοδα της Amazon από το τσιπ Trainium έφτασαν τα «αρκετά δισεκατομμύρια» το 2025, όπως είπε ο διευθύνων σύμβουλος Αντι Τζέισι. Αντίστοιχα, τα τσιπ TPU της Google είχαν έσοδα δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως αποκάλυψε ο διευθύνων σύμβουλος της Broadcom, η οποία βοηθάει στην κατασκευή τους.

Η Nvidia εξακολουθεί να ελέγχει το 92% της αγοράς τσιπ για chatbot, πλατφόρμες παραγωγής εικόνων και άλλες τεχνολογίες ΑΙ. Το 2025, τα έσοδα από τα τσιπ άγγιξαν τα 200 δισ. δολάρια. Η Apple, η Google και άλλες εταιρείες που θέλουν να ανταγωνιστούν την Nvidia αναμένεται να βαδίζουν σε τεντωμένο σχοινί, καθώς όσο αναπτύσσουν τα δικά τους τσιπ, η Nvidia παραμένει βασικός προμηθευτής τους.

Οπως οι περισσότερες εταιρείες AI, η Anthropic επίσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα τσιπ της Nvidia. Ωστόσο έχει αρχίσει να επικρίνει την Nvidia για τις πωλήσεις τσιπ στην Κίνα και προσπαθεί συστηματικά να μειώσει την εξάρτησή της. Το αποτέλεσμα είναι δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από τσιπ για την Amazon και την Google, τους δύο μεγαλύτερους επενδυτές της Anthropic. Τον Δεκέμβριο, ο διευθύνων σύμβουλος της Broadcom, Χοκ Ταν, είπε ότι η εταιρεία πούλησε τσιπ της Google αξίας 10 δισ. δολαρίων στην Anthropic, η οποία έκανε και δεύτερη παραγγελία αξίας 11 δισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με τους NYT, η Anthropic αξιοποιεί αυτά τα τσιπ σε data centers που χτίζει με την εταιρεία Fluidstack. Μάλιστα, τη συμφωνία αυτή στηρίζει η Google, έχοντας συμφωνήσει να αποπληρώσει το χρέος σε περίπτωση που η Fluidstack αδυνατεί.

Από το 2017, η Google εκμισθώνει τα τσιπ TPU σε άλλες εταιρείες μέσω των υπηρεσιών cloud computing. Ωστόσο η συμφωνία της με την Anthropic ακολουθεί άλλη προσέγγιση: Για πρώτη φορά, η Google επέτρεψε σε μία εταιρεία να εγκαταστήσει αυτά τα τσιπ σε data centers που δεν ανήκουν στην Google.

Η συμφωνία είναι εν μέρει αποτέλεσμα της αποφασιστικότητας της Antropic να διατηρήσει αυστηρό έλεγχο στις τεχνολογίες AI. Πέραν της Google, κι άλλοι κατασκευαστές τσιπ προχωρούν σε παρόμοιες συμφωνίες. Η AMD και η Cerebras συμφώνησαν πρόσφατα να προμηθεύσουν τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στην OpenAI, την εταιρεία πίσω από το ChatGPT.

Εταιρείες όπως η Anthropic και η OpenAI συνάπτουν συμφωνίες με κατασκευαστές τσιπ εκτός της Nvidia, προκειμένου να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ, δήλωσε ο Ντάνιελ Νιούμαν, αναλυτής της Futurum Group. Η Futurum εκτιμά ότι τα επόμενα δύο χρόνια η αγορά εναλλακτικών τσιπ θα αναπτυχθεί ταχύτερα από εκείνη των τσιπ της Nvidia.