Του Παναγιώτη Ρουγκάλα
Η Κύπρος άντλησε 1 δισεκατομμύριο ευρώ από τις αγορές μέσω του ευρωπαικού ομολόγου 5ετούς διάρκειας.
Το ενδιαφέρον για το 5ετές ήταν αρκετά μεγάλο, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τους επενδυτές. Το επιτόκιο (yield) για το ομόλογο 5ετούς διαρκείας ανήλθε κοντά στο μηδέν, συγκεκριμένα στο 0,05% (mid swap +48 μονάδες βάσης).
Το βιβλίο των προσφορών έκλεισε λίγο μετά τη 13:00 της Τρίτης 02 Φεβρουαρίου 2020 και άνοιξε κατά τις 10:15.
Η αρχική καθοδήγηση (guidance) για το 5ετές ήταν στις +60 μονάδες βάσης, ενώ μετά υπήρξε αναθεωρημένη καθοδήγηση (revised guidance) για το 5ετές mid swap (ms) +50 έως 55 μονάδες βάσης.
Είναι το πρώτο ευρωπαϊκό ομόλογο που εκδίδει η Κύπρος για το 2021 και η άντληση του 1 δισ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση του χρέους (Τ-Bill) που είχε δανειστεί το κράτος από τις εγχώριες τράπεζες τον Απρίλιο του 2020, ύψους 1,25 δισ. ευρώ.
Η Κυπριακή Δημοκρατία ανέθεσε στις επενδυτικές τράπεζες Barclays, BNP Paribas, JP Morgan, Morgan Stanley και Société Générale να ηγηθούν της έκδοσης. Η συναλλαγή έγινε στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.
