ΚΑΡΕΝ ΚΟΥΟΚ / REUTERS
Ο Λευκός Οίκος ήταν σαφής: η τεχνητή νοημοσύνη είναι αγώνας δρόμου και οι HΠΑ πρέπει να κερδίσουν. Παρ’ όλα αυτά, είναι όλο και πιο πρόθυμες να θυσιάσουν την ταχύτητα στον βωμό της ασφάλειας. Οι ρυθμιστικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης νέων μοντέλων πομποδεκτών κινεζικής κατασκευής, κρίσιμων εξαρτημάτων για τη μεταφορά πληροφοριών σε κέντρα δεδομένων. Οι οπτικοί πομποδέκτες μετατρέπουν τα ηλεκτρικά σήματα από τα τσιπ σε φως, που στη συνέχεια μπορεί να μεταδίδει πληροφορίες με απίστευτη ταχύτητα. Ακόμη και εν μέσω ταχείας ανάπτυξης, πρόκειται για μια σχετικά μικρή αγορά: αναλυτές της Bank of America προβλέπουν ότι οι πωλήσεις θα πρέπει να φτάσουν στα 26 δισ. δολάρια φέτος, από περίπου 13 δισ. δολ. το 2025.
Οι κινεζικές εταιρείες αντιπροσώπευαν περισσότερο από το ήμισυ των παγκόσμιων αποστολών οπτικών πομποδεκτών πέρυσι. Η Zhongji Innolight, αξίας άνω των 150 δισ. δολαρίων, αντιπροσωπεύει το 28% της αγοράς, όπως ανέφερε στο ενημερωτικό σημείωμα για την πρόσφατη εισαγωγή της στο Χονγκ Κονγκ.
Οι βασικές λεπτομέρειες παραμένουν ασαφείς και μια απαγόρευση που επηρεάζει μόνο τα νέα προϊόντα και όχι τα υπάρχοντα μπορεί να μετριάσει τον αντίκτυπο. Ωστόσο, η πολλαπλασιαζόμενη γκάμα τσιπ ΑΙ που τοποθετούνται σε κέντρα δεδομένων –με τις TPU της Alphabet και τους επεξεργαστές γραφικών της Amazon να συγκρούονται με τους επεξεργαστές γραφικών της Nvidia– σημαίνει ότι η ζήτηση είναι εξαιρετικά υψηλή. Η προσφορά υστερεί έως και 60% για ορισμένα είδη πομποδεκτών, σε σχέση με πέρυσι. Αμερικανικές εταιρείες όπως η Coherent, αξίας 65 δισ. δολαρίων, και η Lumentum, αξίας 66 δισ. δολαρίων, καθώς και η ευρωπαϊκή Nokia μπορούν να επωφεληθούν ως εναλλακτικοί προμηθευτές. Αλλά εδώ, όπως και αλλού, οι εταιρείες θα μπορούσαν να βρεθούν σε λάθος δρόμο λόγω του ασφυκτικού ελέγχου της Κίνας σε κρίσιμα ορυκτά.
Το θετικό είναι ότι ο παράγοντας χρόνος μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά υπέρ ενός συμβιβασμού. Η κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων αντιμετωπίζει ήδη καθυστερήσεις, ενώ παράλληλα φουντώνουν οι αντιδράσεις για τις τεράστιες ενεργειακές απαιτήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Τέξας, που «πάγωσε» αυτή την εβδομάδα τις νέες αδειοδοτήσεις. Περίπου 60% των έργων που έχουν προγραμματιστεί για το 2027 δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει. Υπάρχουν ουσιαστικοί λόγοι ανησυχίας για την ασφάλεια και τη σταθερότητα αυτής της τεράστιας βιομηχανικής επέκτασης. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι οι αλυσίδες εφοδιασμού ΗΠΑ και Κίνας παραμένουν στενά συνδεδεμένες, είτε πρόκειται για την προμήθεια σπάνιων γαιών είτε για τα διεθνή έσοδα από τις πωλήσεις τσιπ.
