Kathimerini.com.cy
Η Τράπεζα Κύπρου έλαβε έγκυρες προσφορές για συνολικό ονομαστικό ποσό ύψους 207 εκατομμυρίων ευρώ, μετά την ανακοίνωση πως δίνει τη δυνατότητα στους ομολογιούχους που αγόρασαν το Tier 2 του 2017 να το εξαργυρώσουν πριν τον Ιανουάριο του 2022.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Τράπεζα έλαβε προσφορές για το 83% των υφιστάμενων ομολόγων και ως αποτέλεσμα, η Τράπεζα θα αναγνωρίσει κόστος ύψους περίπου 11 εκατ. στα οικονομικά αποτελέσματα του β΄ τριμήνου 2021. Συγχρόνως τερματίζεται η σχετική υποχρέωση για πληρωμή των μελλοντικών κουπονιών για τα αντίστοιχα ομόλογα. Ο διακανονισμός της προσφοράς αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 23 Απριλίου 2021, μετά τον οποίο η συνολική ονομαστική αξία των Υφιστάμενων Ομολόγων που θα μείνουν σε ισχύ θα είναι 43 εκατ.
Η Τράπεζα Κύπρου ανακοινώνει σήμερα τα αποτελέσματα της πρόσκλησης της Τράπεζας (η «Προσφορά») στους κατόχους του υφιστάμενου Ομολόγου Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου Σταθερού Επανακαθοριζόμενου Επιτοκίου της ονομαστικής αξίας ύψους €250 εκατ. το οποίο λήγει τον Ιανουάριο 2027 (ISIN: XS1551761569) («Υφιστάμενο Ομόλογο»), για να προσφέρουν τα Υφιστάμενα Ομόλογά τους για αγορά από την Τράπεζα σε τιμή ύψους 105.50%. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα θα πληρώσει τον δεδουλευμένο τόκο στα Υφιστάμενα Ομόλογα μέχρι την ημερομηνία διακανονισμού.
Η Goldman Sachs International και η HSBC ενήργησαν ως Dealer Managers. Η επιτυχής ολοκλήρωση της Προσφοράς, σε συνδυασμό με την έκδοση Ομολόγου Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου μειωμένης εξασφάλισης ύψους €300 εκατ. (το «Νέο Ομόλογο») αποτελούν ένδειξη της ενεργούς διαχείρισης της κεφαλαιακής βάσης του Συγκροτήματος, με την αναχρηματοδότηση του Υφιστάμενου Ομολόγου με σημαντικά χαμηλότερο επιτόκιο και τη διαχείριση του σχετικού κόστους διακράτησης (carry cost) των Υφιστάμενων Ομολόγων. Η έκδοση του Νέου Ομολόγου αυξάνει την κεφαλαιακή βάση του Συγκροτήματος και αναμένεται να αυξήσει τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας του Συγκροτήματος κατά περίπου 100 μονάδες βάσης σε 19.7%1 αναπροσαρμοσμένο για το Helix 2.
