Του Παναγιώτη Ρουγκάλα
Την προσεχή Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πέφτουν οι υπογραφές του τραπεζικού «deal» μεταξύ της Alpha Bank και της Astrobank. Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η «Κ», την Παρασκευή θα περάσει όλη η τράπεζα στην ιδιοκτησία της Alpha Bank Κύπρου, πλην μερικών μη εξυπηρετούμενων δανείων από το συνολικό απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων που είχε η «Astrobank», ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι θα λάβει υπαλλήλους, καταστήματα, δάνεια, καταθέσεις, το σύνολο δηλαδή των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της τραπεζικής δραστηριότητας της Astrobank, πλην όμως αυτού του «15αριού» προβληματικών δανείων. Μέχρι τα τέλη του έτους υπολογίζεται η Astrobank να έχει συγχωνευθεί με την Alpha Bank Κύπρου. Ομως πιθανολογείται ότι αυτό μπορεί να γίνει και μέχρι τα μέσα του τετάρτου τριμήνου του 2025.
Είναι το «deal» με το οποίο θα δημιουργηθεί η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στο νησί, με περίπου 10% μερίδιο αγοράς, πίσω από την Τράπεζα Κύπρου και την άλλη μεγάλη τράπεζα της Ελλάδας, την Eurobank Limited. Η Alpha Bank εξαγόρασε την Astrobank έναντι 200 εκατ. ευρώ και έτσι θα αυξήσει μονομιάς το χαρτοφυλάκιο των δανείων της κατά 60% (1,9 δισ. ευρώ από 1,2 δισ. προηγουμένως) και τις καταθέσεις της κατά 70% (5,8 δισ. ευρώ από 3,6 δισ. προηγουμένως). Βάσει των υπολογισμών της μητρικής στην Ελλάδα, από τις συνέργειες θα διπλασιαστεί η κερδοφορία της Alpha Bank Κύπρου, με 100 εκατ. ευρώ επαναλαμβανόμενων καθαρών κερδών ετησίως. Η αναβαθμισμένη Alpha Bank Κύπρου, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα δηλώσεις, θα στοχεύσει σε λιανική τραπεζική (retail), σε επιχειρήσεις (B2B), στο Wealth Management, αλλά και στο Affluent Banking. Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με την «άσκηση» της Alpha Bank, η εξαγορά φέρνει μαζί δύο πλήρως συμπληρωματικά τραπεζικά ιδρύματα, με την AstroBank να συνεισφέρει ένα διαφοροποιημένο βιβλίο δανείων επικεντρωμένο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η συναλλαγή αναμένεται να έχει αντίκτυπο περίπου 40 μονάδων βάσης στο CET1 του Ομίλου.
Οι προοπτικές κερδοφορίας του Ομίλου γενικότερα, βελτιώνονται περαιτέρω μέσω στοχευμένων εξαγορών και συνεργασιών.
Όπως δήλωσε η μητρική στα αποτελέσματά της για το πρώτο τρίμηνο του 2025, οι προοπτικές κερδοφορίας του Ομίλου γενικότερα βελτιώνονται περαιτέρω μέσω στοχευμένων εξαγορών και συνεργασιών, με τον σωρευτικό αντίκτυπό τους να τους επιτρέπει να αναβαθμίσουν τους στόχους που είχαν τεθεί για το 2027 σε κέρδη ανά μετοχή (EPS) >€0,45 (+7% από >€0,42), με σημαντική αύξηση στην απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROTE) σε περίπου 13% (+1 ποσοστιαία μονάδα από 12%) και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CET1) πάνω από 16%.
Κέρδη 57,9 εκατ. το 2024
Αναφορικά με τα αποτελέσματα έτους 2024, τα καθαρά κέρδη μετά από τον φόρο εισοδήματος της Alpha Bank Κύπρου ανήλθαν σε 57,9 εκατ. ευρώ (31.12.2023: 64 εκατ. ευρώ). Στις 31.12.2024, το Σύνολο του Ενεργητικού της Alpha Bank Κύπρου ανήλθε σε 4 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 618 εκατ. ευρώ, ή 18,3% σε σύγκριση με την 31.12.2023. Η κύρια αιτία της αύξησης κατά την τράπεζα είναι η αύξηση της καταθετικής βάσης ως αποτέλεσμα της αύξησης των προσφερόμενων επιτοκίων. Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά 500 εκατ. ευρώ, ή 18,3%. Στις 31 Δεκεμβρίου 2024 ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορίας Ι (CET Ι) του Ομίλου, ανήλθε σε 20,8%, (2023: 19,0%) και οι δείκτες κεφαλαίων κατηγορίας Ι και συνολικών ιδίων κεφαλαίων ανήλθαν σε 25,7% (2023: 24,7%) οι οποίοι υπερβαίνουν τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις του Πυλώνα Ι και του Πυλώνα ΙΙ, παρέχοντας στον Όμιλο κεφαλαιακό απόθεμα.
Οι καθαροί τόκοι-έσοδα της Alpha Bank Κύπρου διαμορφώθηκαν σε 102,4 εκατ. ευρώ (31.12.2023: 100,4 εκατ. ευρώ), παρουσιάζοντας αύξηση 2,0% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στα υψηλά επιτόκια κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024 που ενίσχυσε το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του τραπεζικού χαρτοφυλακίου καθώς και η αύξηση δανειακού χαρτοφυλακίου.
Οι αμοιβές και έξοδα προσωπικού της Alpha Bank Κύπρου για το 2024 ύψους 30,8 εκατ. ευρώ (31.12.2023: 27,5 εκατ. ευρώ), είναι αυξημένες κυρίως λόγω των αυξήσεων που προβλέπονται από τις συλλογικές συμβάσεις, καθώς και από την αύξηση του προσωπικού για υλοποίηση του νέου επιχειρηματικού πλάνου.
Ο δείκτης έξοδα προς έσοδα, εξαιρουμένου του φόρου επί των καταθέσεων και των μη επαναλαμβανομένων εξόδων της Alpha Bank Κύπρου, διαμορφώθηκε για το 2024 στο 47,1% σε σύγκριση με 39,7% το 2023. Το 2024, ο Όμιλος προέβη σε αντιστροφή προβλέψεων για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου ύψους 3 εκατ. ευρώ σε αντίθεση με ζημιές απομείωσης 13,4 εκατ. ευρώ για το 2023. Κύριος λόγος για την αντιστροφή είναι η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων που επιτεύχθηκε μέσα από την πώλησή του.
Παρά την πώληση μη εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου καθαρής αξίας 47,7 εκατ. ευρώ οι καθαρές χορηγήσεις το 2024 ανήλθαν σε 1,15 δισ. ευρώ και παρουσιάζουν αύξηση της τάξεως του 16,7%, σε σύγκριση με 992,4 εκατ. ευρώ την 31 Δεκεμβρίου 2023. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών ανήλθαν σε 19,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 70,6 εκατ. ευρώ το 2023. Αυτά αντιπροσώπευαν το 1,7% του συνόλου των δανείων σε σύγκριση με 6,9% το 2023.
Στο 20% η Unicredit
Η Alpha Bank ενημέρωσε στα τέλη Μάη πως, η UniCredit προέβη στη σύναψη συναλλαγών χρηματοοικονομικών προϊόντων με επενδυτικές τράπεζες, που αφορούν στην απόκτηση ποσοστού 9,7% στην Alpha Bank, αυξάνοντας έτσι τη συνολική της συμμετοχή στην Alpha Bank σε ποσοστό που ανέρχεται σε 20% περίπου.
